Fresenius begibt Anleihe

Bad Homburg (BoerseGo.de) - Vorstand und Aufsichtsrat der Fresenius SE haben am Donnerstag beschlossen, eine Pflichtumtauschanleihe über einen Nennbetrag von bis zu 600 Millionen Euro zu begeben. Der Nettoerlös der Emission soll zur Finanzierung des Kaufs von APP Pharmaceuticals beitragen, teilte Fresenius am Donnerstag mit. Fresenius hatte Anfang Juli bekannt gegeben, den US-Arzneimittelhersteller für 3,7 Milliarden Dollar zu übernehmen.

Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 Jahren und wird zu 100 % des Nennbetrags emittiert. Der jährliche Zinskupon soll zwischen 5,125 % und 5,625 % betragen. Bei Tilgung wird die Anleihe zwingend in Stammaktien der Fresenius Medical Care AG getauscht. Der minimale Umtauschpreis entspricht dem Referenzpreis. Der maximale Umtauschpreis soll zwischen 118 % und 122 % des Referenzpreises betragen.

Die Anleihe wird im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Anleger außerhalb der USA sowie von Kanada, Australien und Japan verkauft.