Fresenius kündigt Kapitalerhöhung an

Bad Homburg (BoerseGo.de) - Der Gesundheitsdienstleister Fresenius hat eine milliardenschwere Kapitalerhöhung angekündigt, um die geplante Akquisition der Rhön-Klinikum AG teilweise zu finanzieren. Vorstand und Aufsichtsrat hätten die Ausgabe vom 13,8 Millionen neuen Stammaktien aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen, teilte Fresenius am Donnerstagabend mit. Damit dürfte sich das Volumen auf rund eine Milliarde Euro belaufen. Die neuen Aktien sollen auf dem Wege einer beschleunigten Platzierung nur institutionellen Anlegern angeboten werden. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung wird sich an der Kapitalerhöhung im Umfang von mindestens 90 Millionen Euro beteiligen. Mit Ausgabe der neuen Aktien wird sich die Gesamtzahl der Stammaktien 163.366.002 auf 177.166.002 erhöhen.

Die Kapitalerhöhung stellt die erste Komponente zur Finanzierung der geplanten Akquisition des Krankenhausbetreibers Rhön-Klinikum für rund 3,1 Milliarden Euro dar. Fresenius hatte die Übernahme Ende April angekündigt. Der Zukauf soll über einen syndizierten Kredit, eine Anleihe sowie Eigenkapitalinstrumente finanziert werden.

Die angekündigte Kapitalerhöhung belastet die Aktien von Fresenius am Freitagmorgen stark. Im vorbörslichen Handel verbilligten sich die Papiere bei Lang & Schwartz zeitweise um 5,42 Prozent auf 73,50 Euro (Bid-Kurs).