Vom wachsenden Markt für Luxusprodukte profitieren

Frankfurt/Paris (BoerseGo.de) – Der globale Aktienfonds ‚Edmond de Rothschild Premiumsphere’ von der französischen Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management ist ab sofort auch in Deutschland zugelassen. Über die vergangenen drei Jahre erwirtschaftete der Themenfonds, der auf das nachhaltige Wachstumspotenzial globaler Premium-Marken setzt, eine Outperformance von rund 113 Prozent gegenüber der Benchmark MSCI AC World.

Der Edmond de Rothschild Premiumsphere investiert in Unternehmen mit einem starken internationalen Markenimage, die angesichts ihres Wachstumspotenzials attraktiv bewertet sind. Lead-Fondsmanagerin Adeline Salat-Baroux identifiziert aus einem globalen Universum von etwa 700 Unternehmen die 30 bis 50 aussichtsreichsten Premium-Marken mit Schwerpunkt im Luxuskonsumgüterbereich. Entscheidend für die Einzeltitelauswahl sind nicht nur die reinen Bewertungskennzahlen, sondern auch Geschäftsmodell und Marktstellung eines Unternehmens. Der Fonds bietet Investoren Zugang zu einem Marktsegment, welches in Zukunft das globale Wirtschaftswachstum deutlich übertreffen sollte.

Bei dem global diversifizierten Portfolio liegt der Schwerpunkt der Länderallokation derzeit auf Nordamerika, Frankreich und Deutschland. Nach Sektoren entfallen etwa 35 Prozent auf den Luxuskonsumgüterbereich und jeweils fast 13 Prozent auf den Retail-Sektor sowie Premium-Automobilhersteller. Mit einem Cash-Anteil von knapp 16 Prozent ist der ‚Edmond de Rothschild Premiumsphere’ zurzeit jedoch noch vergleichsweise defensiv aufgestellt. So konnte das volatile Jahr 2011 mit einem leichten Plus von rund ein Prozent abgeschlossen werden während der globale Markt, gemessen am MSCI AC World, mit sechs Prozent im Minus lag. „Im Jahresverlauf 2012 erwarten wir wieder einen deutlichen Anstieg insbesondere der europäischen Luxuskonsumwerte“, hofft Salat-Baroux.

Vor allem in den Schwellenländern steigt die Kaufkraft durch die exponentielle Zunahme der Bevölkerungsschichten im erwerbsfähigen Alter sowie die Lohnentwicklung kontinuierlich. Marken und Luxuskonsumgüter profitieren von diesem Trend, denn sie bieten Zugang zu sozialem Status. „Amerikanische und europäische Marken sind bei der aufstrebenden asiatischen Mittelschicht besonders gefragt. Sie stehen für erstklassige Qualität, Know-how, Innovation und verkörpern Prestige, das sich nicht so schnell nachahmen lässt“, so Salat-Baroux.