Der Goldpreis steigt im gestrigen New Yorker Handel unter nervösen Schwankungen von 1.257 auf 1.263 $/oz an. Heute Morgen verbessert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong sprunghaft und notiert aktuell mit 1.290 $/oz um etwa 40 $/oz über dem Vortagesniveau. Während sich die nordamerikanischen Goldminenaktien seitwärts entwickeln, ziehen die australischen Werte heute Morgen kräftig an.

Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)

Handelsblatt-Online Chefredakteur Oliver Stock im Videokommentar: "Verkauft Euer Gold!" (aktueller Goldpreis 1.260 $/oz).

Hannes Huster bezeichnet den Kommentar von Oliver Stock im gestrigen Tagesbericht aus "Der Gold Report" als "Scheißhausparolen" zu Gold und sieht in dem Kommentar eines der besten Kaufsignale für Gold der vergangenen 13 Jahre (Info unter info@dergoldreport.de erhältlich).

Handelsblatt: "Gold gilt nicht mehr als sicherer Hafen". Im Citi-Investmentbarometer "ist gar von einer Goldprognose im freien Fall die Rede". "Bei Gold ist der Wert jetzt nach +18 zuvor auf 0 gefallen. Das gab es in der zweijährigen Historie des Barometers noch nie in einer Klasse".

Kommentar: Das Goldbashing erreicht einen historischen Höhepunkt. Wie primitiv die Methoden sind, lässt sich schon daran ablesen, dass das Barometer, das den Goldpreis prognostizieren soll, eine zweijährige Historie hat - lächerlich.

Die Edelmetallmärkte

Auf Eurobasis kann der Goldpreis gegen den einbrechenden Dollar zulegen (aktueller Preis 31.559 Euro/kg, Vortag 31.375 Euro/kg). Am 18.07.11 hatte der Goldpreis die vorläufige Zielmarke von 1.600 $/oz überschritten und wurde damit erstmals seit über 20 Jahren wieder fair bewertet. Durch Preissteigerungen und die Ausweitung der Kreditmenge hat sich der faire Wert für den Goldpreis mittlerweile auf 1.800 $/oz erhöht. Mit der anhaltend volatilen Entwicklung an den Finanzmärkten ist nach heutiger Kaufkraft ein Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz gerechtfertigt. Unter 1.700 $/oz bleibt der Goldpreis unterbewertet, über 1.900 $/oz (nach heutiger Kaufkraft) beginnt eine relative Überbewertung. Bei einem Goldpreis von über 1.800 $/oz können viele Goldproduzenten profitabel wachsen und die Goldproduktion insgesamt längerfristig erhöhen. Bei einem Goldpreis von unter 1.700 $/oz wird die Goldproduktion mittelfristig sinken.

Wegen der fehlenden Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und den Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Mit der negativen Berichterstattung in den letzten Monaten wurden die schwachen Hände aus dem Goldmarkt vertrieben, so dass nach dem Ausverkauf in den letzten Wochen wieder mit einer stabileren und ruhigeren Preisentwicklung gerechnet werden kann. In der kommenden Inflationsphase wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Silber greift die 20 $/oz-Marke an (aktueller Preis 19,91 $/oz, Vortag 19,16 $/oz). Platin kann kräftig zulegen (aktueller Preis 1.398 $/oz, Vortag 1.360 $/oz). Palladium überwindet die 700 $/oz-Marke (aktueller Preis 722 $/oz, Vortag 698 $/oz). Die Basismetalle können sich um etwa 2% von den zuletzt erneut gesehenen Tiefpunkten lösen.

Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,3% oder 0,3 auf 85,7 Punkte. Die Standardwerte entwickeln sich seitwärts. Bei den kleineren Werten fallen Santa Fe 12,9%, Jaguar 9,1% und Aura 7,7%. Gold Canyon können 10,0%, Gabriel 9,0% und Veris 8,9% zulegen. Bei den Silberwerten fallen United 14,3%, Hochschild 12,4% und Fresnillo 5,0%. Kimber können 20,0%, Arian 6,7% und Silvercrest 5,7% zulegen.

Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel ruhig.

Die australischen Goldminenaktien können heute Morgen teilweise hausseartig zulegen. Etwa die Hälfte der Goldproduzenten verzeichnet zweistellige Gewinne. Bei den Produzenten steigen Hill End 28,6%, Perseus 23,7%, Medusa 21,6% und Evolution 20,0%. Bei den Explorationswerten haussiert Augur 25,0%. Bei den Metallwerten erholen sich Lynas 16,3% und Independence Group 14,2%.

Stabilitas Fonds

Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 3,2% auf 48,13 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Medusa (+21,6%), Evolution (+20,0%), St Barbara (+19,0%), Kingsgate (+17,2%) und Silver Lake (+17,1%). Die Kurse der heute gestiegenen australischen Werte fließt in die Fondspreisberechnung von heute ein, die morgen veröffentlicht wird. Mit den Kursanstiegen dürfte der Fonds etwa 8-10 % zulegen.

In der Auswertung zum 30.06.13 fällt der Fonds um 21,8% nochmals etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex (-20,1%) zurück. Neben der schwachen Entwicklung der australischen Werte und dem Rückgang des australischen Dollars wird der Fonds durch das Ende des australischen Geschäftsjahres zum 30.06.13 zusätzlich belastet. Seit dem Jahresbeginn fällt der Fonds mit einem Verlust von 60,3 % hinter den Xau-Vergleichsindex zurück, der um 44,6% nachgibt. Die Entwicklung in den Jahren 2009 und 2010 zeigte, dass der Fonds in der Lage ist, diese Unterbewertung in einer Aufwärtsbewegung auszugleichen und sogar zu überkompensieren. Das Fondsvolumen fällt im Juni parallel zu den Kursverlusten auf 6,3 Mio Euro zurück.

  • Gewinn im Jahr 2007: 12,5%
  • Verlust im Jahr 2008: 63,5%
  • Gewinn im Jahr 2009: 131,1% (bester Goldminenfonds)
  • Gewinn im Jahr 2010: 81,3% (zweitbester Goldminenfonds)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 14,0%
  • Verlust im Jahr 2013: 60,3%

Im Januar 2013 erhält der Fonds zum dritten Mal in Folge den Fund Award der Zeitschrift Euro/Euro am Sonntag - für das Jahr 2012 als zweitbester Goldminenfonds im 3-Jahreszeitraum.

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Silber & Weissmetalle (A0KFA1) verbessert sich um 3,0% auf 25,31 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kimber (+20,0%), Silvercrest (+5,7%) und Aurcana (+4,7%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Hochschild (-12,4%), Fresnillo (-5,0%) und Mandalay (-3,6%). Der Fonds dürfte heute etwas stärker als der Hui-Vergleichsindex nachgeben.

Auf Sicht der letzten 3 Jahre arbeitet sich der Fonds auf den 12. Platz von 88 Fonds nach oben.

In der Auswertung zum 30.06.13 verliert der Fonds mit 26,0% etwas mehr als der Hui-Vergleichsindex, der um 23,2% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn ergibt sich ein Verlust von 52,2%, der etwas schlechter als der Verlust des Hui-Vergleichsindex mit einem Minus von 49,4% ausfällt. Das Fondsvolumen fällt im Juni parallel zu den Kursverlusten von 20,0 Mio Euro auf 15,0 Mio Euro zurück.

  • Verlust im Jahr 2007: 5,9%
  • Verlust im Jahr 2008: 75,6%
  • Gewinn im Jahr 2009: 47,9%
  • Gewinn im Jahr 2010: 60,3% (zweitbester Rohstofffonds 2010, Euro und Euro am Sonntag)
  • Verlust im Jahr 2011: 27,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 3,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 52,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold+Resourcen (A0F6BP) verbessert sich um 3,1% auf 19,69 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+20,0%), St Barbara (+19,0%), Kingsgate (+17,2%) und Silver Lake (+17,1%). Der Fonds dürfte heute leicht nachgeben und morgen kräftig zulegen (vgl. Stabilitas Pacific).

In der Auswertung zum 30.06.13 verliert der Fonds mit 25,4 % etwas stärker als der Xau-Vergleichsindex, der um 20,1% nachgibt. Seit dem Jahresbeginn erhöht sich der Verlust auf 57,5% und liegt damit höher als der Verlust des Xau-Vergleichsindex (-44,6%). Das Fondsvolumen fällt im Juni parallel zu den Kursverlusten von 2,6 auf 2,0 Mio Euro zurück.

  • Gewinn im Jahr 2006: 47,0%
  • Verlust im Jahr 2007: 19,3%
  • Verlust im Jahr 2008: 64,4%
  • Gewinn im Jahr 2009: 12,4%
  • Gewinn im Jahr 2010: 21,8%
  • Verlust im Jahr 2011: 30,9%
  • Verlust im Jahr 2012: 20,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 57,5%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Gold & Resourcen Special Situations (A0MV8V) verbessert sich um 1,3% auf 21,93 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Millennium (+15,4%), Endeavour (+14,7%) und Saracen (+14,3%). Der Fonds dürfte sich heute seitwärts entwickeln und morgen kräftig zulegen (vgl. Stabilitas Pacific).

In der Auswertung zum 30.06.13 verliert der Fonds 14,5% und entwickelt sich damit etwas schlechter als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 11,6% zurückfällt. Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds mit 43,7% mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex, der um 31,0% zurückfällt. Das Fondsvolumen fällt im Juni parallel zu den Kursverlusten von 1,4 auf 1,2 Mio Euro zurück.

  • Verlust im Jahr 2008: 73,9%
  • Gewinn im Jahr 2009: 73,1%
  • Gewinn im Jahr 2010: 87,4% (bester Rohstoff- und Energiefonds, Handelsblatt)
  • Verlust im Jahr 2011: 22,3%
  • Verlust im Jahr 2012: 37,1%
  • Verlust im Jahr 2013: 43,7%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Stabilitas Growth-Small Cap (A0LF6K) verbessert sich um 3,1% auf 10,73 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Evolution (+20,0%), St Barbara (+19,0%), Kingsgate (+17,2%) und Silver Lake (+17,1%). Der Fonds dürfte heute leicht nachgeben und morgen kräftig zulegen (vgl. Stabilitas Pacific).

In der Auswertung zum 30.06.13 verliert der Fonds mit 22,9% marginal weniger als der Hui-Vergleichsindex, der um 23,2% nachgibt. Der Verlust seit dem Jahresbeginn erhöht sich auf 60,0% und liegt damit über dem Verlust des Hui-Vergleichsindex (-49,4%). Das Fondsvolumen gibt parallel zu den Kursverlusten von 1,0 auf 0,8 Mio Euro nach.

  • Verlust im Jahr 2008: 58,6%
  • Gewinn im Jahr 2009: 17,7%
  • Gewinn im Jahr 2010: 29,2%
  • Verlust im Jahr 2011: 50,7%
  • Verlust im Jahr 2012: 24,7%
  • Verlust im Jahr 2013: 40,2%

Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Westgold

Die Edelmetallhandelsfirma Westgold (www.westgold.de) verzeichnet am Mittwoch ein rückläufiges und jetzt wieder durchschnittlich hohes Handelsvolumen. Im Goldbereich werden 1 oz Krügerrand, 1 oz Maple Leaf und 1 oz Känguru gesucht. Im Silberbereich liegt das Interesse bei der 1 oz Philharmoniker. Die Verkaufsneigung hat sich auf etwa 1 Verkäufer auf 10 Käufer erhöht. Die aktuellen Kurse finden Sie auf www.westgold.de.

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