• Dow Inc. - Kürzel: 2OY - ISIN: US2605571031
    Börse: NYSE / Kursstand: 52,639 $
  • Exxon Mobil Corp. - Kürzel: XONA - ISIN: US30231G1022
    Börse: NYSE / Kursstand: 69,554 $
  • Int. Business Machines (IBM) - Kürzel: IBM - ISIN: US4592001014
    Börse: NYSE / Kursstand: 134,035 $
  • Verizon Communications Inc. - Kürzel: BAC - ISIN: US92343V1044
    Börse: NYSE / Kursstand: 59,890 $
  • Chevron Corp. - Kürzel: CHV - ISIN: US1667641005
    Börse: NYSE / Kursstand: 117,960 $
  • Pfizer Inc. - Kürzel: PFE - ISIN: US7170811035
    Börse: NYSE / Kursstand: 38,760 $
  • 3M Co. - Kürzel: MMM - ISIN: US88579Y1010
    Börse: NYSE / Kursstand: 177,090 $
  • Walgreens Boots Alliance Inc. - Kürzel: W8A - ISIN: US9314271084
    Börse: NASDAQ / Kursstand: 58,930 $
  • Cisco Systems Inc. - Kürzel: CIS - ISIN: US17275R1023
    Börse: NASDAQ / Kursstand: 47,135 $
  • The Coca-Cola Co. - Kürzel: CCC3 - ISIN: US1912161007
    Börse: NYSE / Kursstand: 54,290 $
  • Dow Jones - Kürzel: DJIA - ISIN: US2605661048
    Börse: NYSE / Kursstand: 28.582,87 $
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Zunächst die schlechte Nachricht: Im vergangenen Jahr löste die Dogs-of-the-Dow-Strategie das Versprechen einer Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt nicht ein. Während es der US-Leitindex Dow Jones Industrial Average, der die 30 wichtigsten, vom "Wall Street Journal" handverlesenen US-Aktien abbildet, inklusive Dividenden auf ein Plus von 25,3 Prozent brachte, wurde bei der Dogs-of-the-Dow-Strategie nur ein Plus von 19,7 Prozent verbucht.

Im vergangenen Jahr war mit den "Dogs of the Dow" also kein Blumentopf zu gewinnen (auch wenn sich die Anleger immer noch über ein Plus von fast 20 Prozent freuen konnten). Doch sehr langfristig konnte mit der Dogs-of-the-Dow-Strategie eine erstaunliche Outperformance erzielt werden, wie auch die folgende Grafik zeigt.

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-1

Überraschend mag die langfristige Outperformance der Dogs-of-the-Dow-Strategie vor allem deshalb sein, weil die Strategie sehr einfach gestrickt ist. Eine einzige Kennzahl entscheidet darüber, welche Aktien ins Depot kommen und welche nicht.

Nach der Dogs-of-the-Dow-Strategie werden zu Beginn eines neuen Jahres einfach die zehn Aktien aus dem Dow Jones Industrial Average mit der höchsten Dividendenrendite gekauft. Aktien mit hoher Dividendenrendite sind (im Verhältnis zu ihren Ausschüttungen) günstig bewertet. In jede der zehn Aktien wird zu Beginn des Jahres annähernd der gleiche Dollar-Betrag investiert.

Die Aktien werden bis zum Beginn des nächsten Jahres gehalten, wenn das Depot nach den genannten Regeln neu zusammengestellt wird. Abweichend ist eine Neuzusammensetzung und ein Rebalancing auch auf Quartals- oder gar Monatsbasis möglich, was dann aber zu höheren Kosten führt. Der oben gezeigte Backtest basiert auf einer häufigeren, nicht jährlichen Neuzusammensetzung.

Auf Basis der aktuellen Dividendenrendite sind die folgenden Aktien die "Dogs of the Dow" für das Jahr 2020. (In den USA werden Dividenden, anders als in Deutschland, in der Regel im Quartalsrhytmus ausgeschüttet. Die Dividendenrendite wird zur Auswahl der Dogs-Aktien berechnet auf Basis der jüngsten angekündigten oder bereits ausgeschütteten Quartalsdividende. Dieser Wert wird mit vier multipliziert, um einen Wert für das Gesamtjahr zu erhalten.)

Dow Inc.

Industriesektor: Chemie

Aktuelle Dividendenrendite: 5,3 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-2
Dow-Inc.-Aktien

Exxon Mobil Corp.

Industriesektor: Öl & Gas

Aktuelle Dividendenrendite: 5,0 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-3
Exxon-Mobil-Aktien

IBM

Industriesektor: Computer-Hardware

Aktuelle Dividendenrendite: 4,8 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-4
IBM-Aktien

Verizon Communications

Industriesektor: Telekomdienstleister

Aktuelle Dividendenrendite: 4,1 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-5
Verizon Communications

Chevron

Industriesektor: Öl & Gas

Aktuelle Dividendenrendite: 4,0 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-6
Chevron-Aktien

Pfizer

Industriesektor: Pharma

Aktuelle Dividendenrendite: 3,9 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-7
Pfizer-Aktien

3M Co.

Industriesektor: Sonstige Konsumgüter

Aktuelle Dividendenrendite: 3,2 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-8
3M-Aktien

Walgreens Boots Alliance

Industriesektor: Drogerie & Konsumgüter

Aktuelle Dividendenrendite: 3,1 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-9
Walgreens-Aktien

Cisco Systems

Industriesektor: Netzwerktechnik & -systeme

Aktuelle Dividendenrendite: 3,0 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-10
Cisco Systems

Coca-Cola

Industriesektor: Getränke/Tabak

Aktuelle Dividendenrendite: 2,9 %

Dogs-of-the-Dow-Top-Dividendenaktien-für-2020-Kommentar-Oliver-Baron-GodmodeTrader.de-11
Coca-Cola-Aktien

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