WR Strategie Aktien Aktiv R

  • WR Strategie Aktien Aktiv R 154,36 EUR 0,29%
154,36 EUR (bid)
0,45 +/- abs
0,29% +/- %
15.10.21 Kurszeit
  • Handelsplatz
  • Charttyp
  • Zeitraum
ISIN: LU1479974344 WKN: A2AQFF

Börsenplätze

Name Einh. Kurs Close +/- abs. +/- % Zeit
Stuttgart EUR 154,36 153,91 0,45 0,29 15.10.21
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Wichtige Stammdaten

Fondskategorie Branchen: Andere Sektoren
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Fondswährung EUR
Fondsauflage 21.12.2016
Gesamtkosten (TER) 4,57 %
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Letzter Report 31.08.2021
Fonds-Daten von Finance Base AG

Anlagestrategie

Investment-Philosophie: Weniger ist mehr

Der W&R Strategie Aktien Aktiv fokussiert sich auf ein auserlesenes Portfolio attraktiver Aktien. Im Rahmen eines umfangreichen Selektionsprozesses werden Titel kleinerer und mittlerer Unternehmen bevorzugt, die aufgrund zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle, Sondersituationen sowie erfolgreicher Neuausrichtungen über überdurchschnittliche Kurschancen verfügen. Dabei stützt sich das Fondsmanagement auf eine über 25-jährige Erfahrung in diesem speziellen Marktsegment. Im Gegensatz zu vielen anderen Fonds sehen sich die Anlageexperten nicht als passive Investoren, sondern generieren mit einem hohen Maß an Aktivität einen Mehrwert für die Unternehmen und somit auch für die Investments der Fondsanleger.

Strategie: Agieren, nicht reagieren

Dabei unterstützt das erfahrene Team die Vorstände mit Hilfe seines umfassenden Investoren-Netzwerkes bei expansionsfördernden Finanzmaßnahmen bis hin zur garantierten Kapitalerhöhung. Für positive Impulse auf den Kursverlauf sorgen zudem zielgerichtete Aktivitäten zur Bekanntheitssteigerung der Portfolio-Unternehmen am Kapitalmarkt. So unterstützt das Fondsteam die Vorstände bei der strategischen IR/PR-Beratung durch die Organisation von Roadshows, der Teilnahme an Kapitalmarktkonferenzen sowie dem Coverage ausgewählter Analysten. Dies sorgt für eine Hebung der Informationseffizienz bei den am Kapitalmarkt meist wenig beachteten Unternehmen.

Investments: Flexibilität bringt Zusatzrendite

Das richtige Timing sowie außerbörsliche Aktivitäten generieren zusätzliche Renditepunkte. Die enge Verzahnung mit dem Kapitalmarkt ermöglicht dabei die Optimierung der Ein- und Ausstiegskurse anhand von Blocktrades, Umplatzierungen und Kapitalmaßnahmen. Gleichzeitig erfolgt eine aktive Steuerung der Aktienquote mit Hilfe von Liquiditätsparametern, Stimmungsindikatoren und technischen und statistischen Analysen. Absicherungsstrategien mit Hilfe von Derivaten (Deep-Out-of-the-Money-Puts) sowie eine hohe Position an Liquidität oder geldmarktnahen Investments reduzieren zusätzlich das Risiko.

Basisinformationen

Einheit EUR
Land LU

Fonds-Performance

Berechnungsbasis 17.10.2021
1 Monat -0,31 %
6 Monate 2,12 %
Seit Jahresbeginn 16,90 %
1 Jahr 41,69 %
3 Jahre 48,01 %
WR Strategie Aktien Aktiv

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