DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

    Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

    17.06.2020 / 07:50 CET/CEST

    Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


    Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

    NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

    Deutsche Industrie REIT-AG setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

    Rostock, 17. Juni 2020 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1 / WKN A2G9LL) ("Gesellschaft") hat die gestern beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigtem Kapital 2020/I erfolgreich abgeschlossen. 2.733.563 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Neue Aktien") wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Preis von EUR 20,00 je Neuer Aktie ("Platzierungspreis") bei qualifizierten Anlegern im Europäischen Wirtschaftsraum und in bestimmten weiteren Rechtsordnungen unter Ausschluss der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act") sowie außerhalb Kanadas, Australiens und Japans platziert. Zudem wird die Babelsberger Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Obotritia Capital KGaA, 182.755 Neue Aktien zum Platzierungspreis zeichnen. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft somit EUR 32.079.505,00 betragen.

    Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 58.326.360,00 zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen.

    Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 18. Juni 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts Rostock eingetragen wird. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie am regulierten Markt an der Börse Berlin wird voraussichtlich am 18. Juni 2020 prospektfrei erfolgen. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juni 2020 in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft einbezogen. Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 19. Juni 2020 vorgesehen.

    Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer dreimonatigen Lockup-Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, mit marktüblichen Bedingungen und Ausnahmen unterliegen.

    Die Platzierung der Neuen Aktien wurde von der Baader Bank und der COMMERZBANK als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

    Wichtiger Hinweis

    Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

    Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaats oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des Securities Act definiert) oder an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika weitergeleitet werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Neuen Aktien sind und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

    Die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien werden in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

    Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

    Kontakt:
    Deutsche Industrie REIT-AG
    Herr René Bergmann
    Finanzvorstand
    August-Bebel-Str. 68
    14482 Potsdam
    Tel. +49 331 740 076 535


    17.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Medienarchiv unter http://www.dgap.de


    Sprache:

    Deutsch

    Unternehmen:

    Deutsche Industrie REIT-AG

    August-Bebel-Str. 68

    14482 Potsdam

    Deutschland

    Telefon:

    +49 331 740076 5 - 0

    Fax:

    +49 331 / 740 076 520

    E-Mail:

    rb@deutsche-industrie-reit.de

    Internet:

    http://www.deutsche-industrie-reit.de

    ISIN:

    DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9, DE000A2YNQU1

    WKN:

    A2G9LL, A2GS3T, A2YNQU

    Börsen:

    Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard)

    EQS News ID:

    1071699

    Ende der Mitteilung

    DGAP News-Service


    1071699 17.06.2020 CET/CEST

    fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1071699&application_name=news&site_id=boerse_go