DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

    / Schlagwort(e): Anleihe

    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des Umtauschangebots

    17.12.2019 / 08:30

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreicher Abschluss des Umtauschangebots

    • Schuldverschreibungen 2015/2021 im Volumen von 8,2 Mio. Euro in neue Schuldverschreibungen 2019/2025 umgetauscht
    • Glättung der Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital
    • Weiteres Umtauschangebot möglich

    Leipzig, 17. Dezember 2019 - Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50 % Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von 36 %. Die neuen 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) werden voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.

    Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung unseres anhaltenden Wachstums eröffnet."

    Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.

    Eckdaten der Anleihe 2019/2025:

    Emittentin

    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

    Volumen

    Bis zu 15 Mio. Euro

    Ausstehendes Volumen

    8,209 Mio. Euro

    ISIN / WKN

    DE000A255DF3 / A255DF

    Unternehmensrating

    B (Creditreform Rating AG, Januar 2019)

    Kupon

    6,5 % p.a.

    Ausgabepreis

    100 %

    Stückelung

    1.000 Euro

    Valuta

    18.12.2019

    Laufzeit

    6 Jahre: 18.12.2019 - 18.12.2025 (ausschließlich)

    Zinszahlung

    Jährlich, nachträglich zum 18.12. eines jeden Jahres (erstmals 2020)

    Rückzahlungstermin

    18.12.2025

    Rückzahlungspreis

    100 %

    Status

    Nicht nachrangig, nicht besichert

    Sonderkündigungsrechte der Emittentin

    - Ab 18. Dezember 2022 zu 101,5 % des Nennbetrags
    - Ab 18. Dezember 2023 zu 101,0 % des Nennbetrags
    - Ab 18. Dezember 2024 zu 100,5 % des Nennbetrags

    Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

    - Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
    - Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: < 6,5)
    - Wert veräußerter Vermögensgegenstände >50 % der konsolidierten Bilanzsumme
    - Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
    - Kontrollwechsel
    - Drittverzug
    - Positivverpflichtung
    - Transparenzverpflichtung

    Anwendbares Recht

    Deutsches Recht

    Prospekt

    Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)

    Börsensegment

    Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

    Financial Advisor

    Lewisfield Deutschland GmbH

    Technischer Koordinator

    Quirin Privatbank AG

    Wichtiger Hinweis:
    Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein Angebot, weder in Form einer Privatplatzierung noch in Form eines öffentlichen Angebots.

    Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

    Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Umtauschangebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2019 einsehbar sind.

    Kontakt:
    Frank Ostermair, Linh Chung
    Better Orange IR & HV AG
    Tel.: +49 (0)89 8896906 25
    E-Mail: nzwl@better-orange.de


    17.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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    Sprache:

    Deutsch

    Unternehmen:

    Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

    Ostende 5

    04288 Leipzig

    Deutschland

    Telefon:

    +49 34297 85 202

    Fax:

    +49 34297 85 302

    E-Mail:

    gf.sekretariat@nzwl.de

    Internet:

    www.nzwl.de

    ISIN:

    DE000A13SAD4

    WKN:

    A1YC1F

    Börsen:

    Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

    EQS News ID:

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