DGAP-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

    Symrise begibt neue Anleihe über 500 Millionen EUR

    23.05.2019 / 18:08

    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


    • Erfolgreiche Platzierung bestätigt großes Vertrauen der Investoren in Strategie und Finanzkraft des Konzerns
    • Emission mit Laufzeit von 6,5 Jahren war mehrfach überzeichnet
    • Kupon von 1,25 %

    Die Symrise AG hat im europäischen Kapitalmarkt erfolgreich die Emission einer Anleihe abgeschlossen. Die Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EUR war mehrfach überzeichnet und wurde zu sehr attraktiven Konditionen finanziert. Sie ist Teil der geplanten Refinanzierung im laufenden Geschäftsjahr und ersetzt den im Juli fällig werden Euro-Bond.

    WERBUNG

    Olaf Klinger, Finanzvorstand der Symrise AG, sagte: "Wir freuen uns über die erfolgreiche Emission unserer bereits dritten Anleihe und die positive Resonanz der Investoren. Wir haben zu attraktiven Konditionen und in kürzester Zeit finanzielle Mittel in Höhe von 500 Millionen EUR eingeworben. Die starke Nachfrage sehen wir als Bestätigung unserer Strategie und das Vertrauen in Symrise."

    Die jetzt begebene Euroanleihe hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und ist mit einem Kupon von 1,25 % ausgestattet. Die Platzierung wurde durch ein Bankenkonsortium bestehend aus BNP Paribas, Bank of Tokyo Mitsubishi, SEB und Unicredit begleitet. Sie wird im regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse mit einer Stückelung von 1.000 Euro zum Handel zugelassen (ISIN DE000SYM7720).

    Die Platzierung der Anleihe ist die nunmehr vierte erfolgreiche Kapitalmaßnahme des Konzerns in diesem Jahr. Vorangegangen waren Schritte zur Finanzierung der geplanten Übernahme der amerikanischen ADF/IDF-Gruppe. Im Februar schloss Symrise erfolgreich eine Kapitalerhöhung mit einem Volumen in Höhe von 400 Mio. EUR ab. Im März folgten zudem die Ausgabe eines Schuldscheindarlehns in Höhe von 250 Mio. EUR und die Bereitstellung eines Konsortialkredits in Höhe von 200 Mio. EUR.

    Über Symrise:

    Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

    Mit einem Umsatz von rund 3,2 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2018 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.

    Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more.

    www.symrise.com

    Symrise Kontakt Medien:

    Symrise Kontakt Investoren:

    Bernhard Kott

    Tobias Erfurth

    Tel.: +49 (0)5531 90-1721

    Tel.: +49 (0)5531 90-1879

    E-Mail: bernhard.kott@symrise.com

    E-Mail: tobias.erfurth@symrise.com

    Symrise Social Media:

    twitter.com/symriseag
    linkedin.com/company/symrise
    youtube.com/agsymrise
    xing.com/companies/symrise


    23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
    Medienarchiv unter http://www.dgap.de


    Sprache:

    Deutsch

    Unternehmen:

    Symrise AG

    Mühlenfeldstraße 1

    37603 Holzminden

    Deutschland

    Telefon:

    +49 (0)5531 90 0

    E-Mail:

    ir@symrise.com

    Internet:

    www.symrise.com

    ISIN:

    DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704

    WKN:

    SYM999

    Indizes:

    MDAX

    Börsen:

    Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

    EQS News ID:

    815409

    Ende der Mitteilung

    DGAP News-Service


    815409 23.05.2019

    fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=815409&application_name=news&site_id=boerse_go